美國公債ETF比較:就地買台版美債ETF OK 嗎?(2版) | 台中建案查詢網
2020年8月9日—台灣的美債ETF普遍水準較高,只有中信美國公債20年(00795B)這檔內扣0.11...的散戶投資規模都非常小,只有元大美債20年(00679B)還有到17.67億。
「 美國公債ETF比較 」是「退休族為什麼要投資債券[1]」的續集,要進入標的選擇。要投資美國公債,產地的美國股市有最具世界水準的商品,但是跟美國券商開戶,或用複委託透過台灣券商投資[2],我都有顧慮。這幾年在台灣股市也有美國公債ETF上市或是上櫃,那,就地買台版的美債ETF OK嗎?
這篇文章是2020/8/9第二版,初版是2020/4/7,感謝有網友對初版中有關中信美債費用率提出疑問,也有朋友迴響希望加入國泰美債的比較,正好過了四個月,投資市場起了很大的變化,我於是就更新做成第二版,一併更新數值以及說明,來符合最新市場狀況。
超低利率環境下,股票加美國公債的配置還是最好的選擇嗎? 股災之後的美國公債我自己之前研究過美債ETF[3]之後,有小量投入元大20年期以上政府公債ETF,在2020年初的股災中的確達到分散風險的效果,在股票跌價的時候,我的長期美債帳面漲幅自2020初到股災之後的2020/4/3約為22%,當然過去不代表未來。
從股災之後就不斷有質疑的意見說不能再配置於美國公債了,因為殖利率已經創新低,價差也沒有空間可期待。
股災過後,股市創新高之後(2020/8/7)於2020/8/7再次更新本文數值時,美國20年期以上政府公債的年度累積報酬到2020/8/7仍約為22%,聞風不動,而同一時間自從2020/4/3過了這四個月,美國S&P500大公司的股票年度累積報酬從2020/4/3的-22%回升到正的5%,漲幅將近30%。
如果說公債的報酬與股票成反向關係,至少這陣子股票大漲,但是美國長期公債也沒有跌價。這次的情況特殊,投資人一方面在股市情緒高昂,但是一方面恐慌的避險情緒仍然沒有退散。
現在是否仍能前進美國公債?現在是否適合進場?以下是幾個不同角度的看法:
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